一只小金鱼偷偷离开她的家，乘着水母来到外界的世界，却不慎卡在玻璃罐里，这时救了她的是一个小男孩宗介。宗介把她取名为波妞，并决心要保护她。喜欢上宗介的波妞，开始想要变成人类。
　　5岁的宗介生长在海边小城，他的家就在临海的悬崖上。一天，宗介捡到了一个被海浪冲上岸的废玻璃瓶，里面有条受困的小金鱼。小金鱼名叫波妞，她是人鱼女王的女儿，偷偷驾着水母溜出来玩的时候撞进了瓶子里。宗介把波妞带回了自己家，养在塑料盆里。波妞在宗介家过得很愉快，她很喜欢宗介，宗介也喜欢她。然而，快乐的日子很快就过去了，波妞的爸爸藤本把女儿带回了海底。藤本原是一个渔夫，后来和人鱼女王相爱成了海底的住人。
　　波妞回家后，十分思念宗介，她做出了一个大胆的决定——她要变成人，和宗介在一起。在妹妹们的帮助下，波妞偷出了父亲的法宝，向人类世界游去。不料，蕴含着危险魔力的生命之水失控了。于是，海水暴涨，暴风狂作，妹妹们变成了可怕的巨型鱼，海浪向宗介一家所在的悬崖扑去……"
　　海边小城被淹没了，波妞没想到自己的美好愿望竟然招来了这样的大祸。她能挽救宗介么？

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    没有电脑的制作，全是手绘的2D画面。
    温馨柔美的情节。
    波妞和宗介，每个人都像白纸一样纯净。
    却又有孩子那般的执著与任性。
    不喜欢去评价好或者不好，世俗与否。
    只是很简单的，选一个清净的午后，静静的看。
    看那些简单，那些传奇，那些魔法，那些坚韧。
    抬头，浅浅的阳光，依然车水马龙的世界。

    这就是大师独特的风格，也是我喜欢的风格。